本期，國際干散貨運輸市場各船型市場表現(xiàn)各異，海岬型船受巴西疫情加重，遠程礦貨盤仍不穩(wěn)定影響，市場行情差于上期及去年同期；巴拿馬型船市場有漲有跌；超靈便型船市場在鎳礦、煤炭、水泥熟料等眾多貨盤的支撐下明顯回暖，但租金水平仍低于去年同期。遠東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)呈波動走勢，月平均值同比、環(huán)比均下滑。5月29日，上海航運交易所發(fā)布的遠東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運價指數(shù)和租金指數(shù)分別為558.57點、543.07點和581.83點，分別較上期末上漲4.6%、下跌2.9%和上漲17.2%，本期平均值分別較上期下跌6.5%、11.0%和上漲1.2%，較去年同期下跌39.8%、36.1%和44.7%。
運力方面，國際干散貨運輸市場運力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計，截至5月底，全球干散貨市場運力總計12118艘，8.94億載重噸，分別較上月末增加28艘，250萬載重噸。
本期海岬型船市場運價波動頻繁，經(jīng)歷了深跌、反彈、再次下行的過程。宏觀方面，國內(nèi)鋼廠高爐開工率持續(xù)穩(wěn)中上升，對鐵礦石需求依然旺盛，沿海主要港口鐵礦石庫存降至2017年以來的最低。由于巴西疫情加劇，市場對鐵礦石供應擔憂引發(fā)鐵礦石價格上漲，品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格從上月底83.7美元/噸上漲至95美元/噸之上，漲幅13.5%。航運市場，“五一”勞動節(jié)后，太平洋市場僅個別租家在市場上詢船，巴西鐵礦石周出口量也處于低位,市場整體活躍度較差，太平洋市場運價延續(xù)上月末的下跌走勢，澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從上月底4.219美元/噸跌至本月13日3.567美元/噸（年內(nèi)最低），跌幅18%。中旬，澳大利亞貨盤增加，巴西鐵礦石發(fā)貨量也有所回升，周出口量從5月11-17日400萬噸增至5月18-24日的600多萬噸，且國際燃油價格漲幅25%以上，澳大利亞至青島航線運價在一周內(nèi)快速反彈至21日的近4.8美元/噸，漲幅35%。下旬，盡管澳洲貨盤持續(xù)穩(wěn)定釋放，但由于巴西至中國航線的租金水平持續(xù)低于澳洲至中國航線，市場空放意愿大幅下降，大量運力堆積在太平洋市場，致太平洋市場運價再次轉(zhuǎn)入下行通道。5月29日，中國-日本/太平洋往返航線日租金為5079美元，較上月末下跌25.7%。本期平均5195美元，較上期下跌29.4%，較去年同期平均下跌58.0%。西澳丹皮爾至青島航線運價為4.044美元/噸，較上期末下跌4.1%；本期平均值4.128美元/噸，較上期平均下跌8.8%，較去年同期平均值下跌38.1%。遠程礦航線，由于巴西疫情加劇，鐵礦石周出口量仍不穩(wěn)定，且高低差異較大。中上旬，巴西鐵礦石周出口量在400多萬噸的低位水平，巴西圖巴朗至青島航線運價從上月底10.186美元/噸的水平跌至本月15日6.761美元/噸，跌幅34%。盡管5月18-24日當周發(fā)貨量回升至600多萬噸，運價超跌反彈至22日8.2-8.3美元/噸的水平，但反彈力度十分有限。下旬,巴西鐵礦石航線成交較少,運價小幅回落。5月29日，巴西圖巴朗至青島航線運價為8.006美元/噸，較上期末下跌21.4%，本期平均值7.835美元/噸，較上期平均下跌28.5%，較去年同期平均值下跌51.4%。
巴拿馬型船太平洋市場先穩(wěn)后升，糧食航線先抑后揚。糧食航線，隨著前期市場空放運力的不斷到達，盡管巴西大豆貨盤持續(xù)釋放，但終究船多貨少，巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價從上月底22.565美元/噸跌至本月19日20.631美元/噸，跌幅8.6%。下旬，隨著運力的逐步消耗及新的空放運力減少，加之6月中下旬糧食貨盤增加、國際燃油價格上漲，南美地區(qū)運力過剩狀況有所改善，巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價止跌反彈。5月29日，巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為22.631美元/噸，較上期末上漲0.3%，本期平均21.200美元/噸，較上期平均下跌11.9%，較去年同期平均下跌36.2%。太平洋市場，北太平洋市場貨盤較少，印尼煤炭進口需求尚可，但由于南美糧食航線持續(xù)下滑，影響中上旬太平洋市場運價窄幅波動，中國-日本/太平洋往返航線日租金在6000美元的水平小幅波動。下旬，國際煤炭價格優(yōu)勢致國內(nèi)進口需求仍旺盛，印尼開齋節(jié)前煤炭貨盤較多，且由于國內(nèi)沿海市場上漲致內(nèi)外貿(mào)兼營船基本都留在內(nèi)貿(mào)市場，中國南方地區(qū)可用運力趨緊，巴拿馬型船太平洋市場租金水平漲勢擴大。5月29日，中國-日本/太平洋往返航線日租金為7072美元，較上期末上漲17.7%，本期平均6274美元，較上期平均上漲0.3%，較去年同期下跌35.1%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為4.294美元/噸，較上期末上漲14.7%，本期平均3.855美元/噸，較上期平均下跌6.5%，較去年同期下跌37.2%。
超靈便型船東南亞市場單邊上行。自5月1日起菲律賓將風險較低地區(qū)的防控措施降為一般性社區(qū)隔離，蘇里高鎳礦出口逐步恢復，為市場注入活力；另外，印度的鐵礦、越南的水泥熟料、印尼的鋁礬土和煤炭等貨盤也持續(xù)釋放，多地船運需求增加，且由于有14天的隔離要求，船舶周轉(zhuǎn)放緩；國內(nèi)沿海運輸市場上漲吸引內(nèi)外貿(mào)兼營船回流，東南亞地區(qū)運力供應偏緊，情緒高漲，中國南方/印尼往返航線日租金水平連續(xù)一個月上漲。5月29日，中國南方/印尼往返航線日租金為6075美元，為年內(nèi)最高，較上期末上漲90.4%；本期平均4884美元，較上期平均上漲65.7%，較去年同期平均下跌37.1%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線租金為7623美元，較上期末上漲61.9%。中國渤海灣至東南亞航線租金為4213美元，較上期末上漲90.4%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為5.275美元/噸，較上期末上漲24.2%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為7.225美元/噸，較上期末上漲13.4%。
----上海航運交易所信息部 莫云萍----
